10月22日，《新華日報》第11版顯著位置報道鹽城東方集團成功發(fā)行第二單境外債，慶祝鹽城東方集團近日在香港成功發(fā)行的2019年度3年期3.6億美元境外債，成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項目。

全文如下：

近日，從香港國泰君安交易大廳傳來喜訊，鹽城東方集團2019年度3年期3.6億美元境外債在香港成功發(fā)行，成為全省同類型、同期間最大規(guī)模的境外債發(fā)行項目。

鹽城東方集團主要負責人在香港國泰君安辦公室進行路演并與11家投資機構(gòu)互動。

　　本次債券發(fā)行由國泰君安香港和中金公司作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，面對當前較為嚴峻的金融形勢等不確定因素，鹽城東方集團未雨綢繆，在穩(wěn)健推進各項工作高質(zhì)量發(fā)展的同時，積極穩(wěn)妥地做好發(fā)債前的各項準備。9月19日至20日，該集團在香港成功舉行6場發(fā)行路演，吸引全球50多家知名投資機構(gòu)參會。

　　本次境外債券定價會議在香港國泰君安交易大廳召開。定價剛啟動，就立即得到了全球投資人的積極認購，開簿1小時即全額覆蓋，最終獲得市場訂單近6.5億美元，涵蓋海內(nèi)外大型銀行、券商、資管、基金、私行等20多家亞洲和歐洲的知名機構(gòu)。經(jīng)多輪商談，簿記定價確定包括瑞士信貸銀行、渣打銀行、國泰君安香港公司和中金公司等國際知名投行，以及江蘇銀行、興業(yè)銀行、民生銀行和南京銀行等國內(nèi)大型金融機構(gòu)參與投資。

　　“鹽城東方集團作為蘇北地區(qū)的城投類國企，在內(nèi)外部環(huán)境不容樂觀的情況下，超預(yù)期成功發(fā)行境外債實屬不易，主要原因還是得益于他們搶抓市場機遇，積極主動地推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，在資產(chǎn)規(guī)模有序擴張、稅收貢獻穩(wěn)步增長、運行質(zhì)態(tài)不斷向好等方面取得較好成效，最終贏得諸多投資人的青睞和信任，也更加堅定了我們跟鹽城東方集團合作共贏的信心和決心。”國泰君安香港公司相關(guān)負責人這樣評價東方集團此次發(fā)債工作。

2016年，《鹽阜大眾報》頭版刊登鹽城東方集團發(fā)行首期境外債。 

　　據(jù)悉，鹽城東方集團最早成立于2003年7月，是鹽城市政府所屬國有獨資企業(yè)，注冊資本95億元。通過近幾年的轉(zhuǎn)型發(fā)展，已從單純政府投融資平臺，向市場化、實體型、投資型、效益型、品牌型實業(yè)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型。資產(chǎn)總額已從成立之初的1.5億元，增長到2019年6月末的468億元；主要經(jīng)濟指標已連續(xù)三年實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，2019年上半年增幅15%左右；目前已擁有各類子公司82家，其中全資子公司40家、控股子公司9家、參股子公司33家。早在2016年11月，鹽城東方集團在香港、新加坡成功發(fā)行3年期3億美元境外債，開創(chuàng)鹽城市首單境外債之先河。在此之前，該集團還在鹽城全市資金融通領(lǐng)域首家與外資銀行、國家開發(fā)銀行、韓國產(chǎn)業(yè)銀行、股份制銀行、區(qū)域性外資銀行合作，在發(fā)債融資等方面樹立標桿。

資金融通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全市六個第一